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02問い合わせ受付
相談内容を選択式チャットで整理し、適切な情報へ案内。
EFFICIENCY SUPPORT
業務を効率化し、
生産性を向上する。
DESIGN THE DAILY FLOW
ツールを増やす前に、業務の流れを整える。
問い合わせ、予約、顧客情報、日報、請求。分断された業務を整理し、事務所の運用に合う仕組みをつくります。
AIチャットボット、Google Calendar連携予約、CRM、問い合わせ管理、オリジナル業務システムまで対応。導入すること自体を目的にせず、担当者の負担が減り、対応品質が安定する状態を目指します。
面談予約
空き日時を提示し、電話やメールの往復を削減。
顧客情報管理
相談履歴・対応状況をまとめ、引き継ぎを円滑化。
集計・改善
日報・月報や問い合わせ傾向を可視化して改善。
SYSTEM MODULES
必要な機能から、段階的に。
既存の運用を尊重しながら、負担の大きい工程から改善します。複数機能を連携させる設計も可能です。
自動チャット機能
訪問者を迷わせず、目的に合うページや問い合わせへ誘導。ChatGPT API連携の開発にも対応します。
面談予約機能
Google Calendar APIと連携。顧問先専用URLを月次面談の予約窓口として使うこともできます。
業務システム開発
日報・月報、勤怠、見積書・請求書など、実際の業務フローに合わせて設計します。
ONE WORKFLOW
現場で使い続けられることを最優先に。
入力項目、権限、通知、集計方法まで、実際に使う方の動きを確認して設計します。大規模な刷新だけでなく、予約や問い合わせ管理など一部分からの導入も可能です。
SMART GUIDANCE
短い滞在時間を、
相談への入口に。
訪問者が知りたい情報へすぐにたどり着けるよう、質問と回答から最適なコンテンツへ案内します。
TaxKnight GuideONLINE
ご相談内容をお選びください。
会社設立について顧問契約について相続について
ご状況に合う情報と相談窓口をご案内します。
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IMPLEMENTATION
導入までの進め方
現状の業務を否定せず、負担と効果のバランスを見ながら段階的に進めます。
業務ヒアリング
担当者、利用ツール、入力・確認・承認の流れを整理します。
試作と確認
画面と運用方法を確認し、現場とのずれを導入前に解消します。
導入・改善
運用開始後の課題を確認し、設定や機能を継続的に調整します。
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